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信息科技板块本年首次领跑市场荐2股

2019-09-16

  信息科技:板块本年首次领跑市场 荐2股 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  行业核心观点:

  今年内5G临时牌照发放肯定,通信板块本年度首次领跑市场。本周沪深 00指数上涨1.94%,SW通讯行业上涨5.61%,相较上周大幅提升,走势排名全市场第1位。其中SW一级28个行业处于上涨态势,市场整体走势向上,SW通讯行业出现本年度第一次领跑市场行情,值得注意的是,这是继2018年最后一个交易周领跑市场后时隔一周SW通信行业再次领跑市场。

  投资要点:

  我国将在今年发放5G临时牌照:伴随上月召开的中央经济工作会议明确将加快5G商用步伐列入2019年的国家经济重点工作任务以来,国家多部委已积极召开会议讨论配套支持。从本次 部长接受采访的发言内容来看,之前市场普遍预期工信部将在2019年下半年发放5G牌照的时间点很有可能提早到2019年中或更早些时间点。

  板块估值拐点很可能已出现:首先,目前SW通信板块PE(TTM)为 7.60倍,低于过去十年均值4 .27倍,估值有向上修复的空间;其次本周SW通信板块成交额高达1 57.72亿元,平均每日成交271.54亿元,持续四周上涨,本周平均日成交额达到过去一年通信行业每周平均日成交额最高位,行业关注度明显提升;最后,本周板块106只个股中,95只个股上涨,仅9只个股下跌,周涨幅最高个股涨幅接近40%,跌幅最高个股跌幅仅5. 6%,板块向上空间已经打开。

  投资建议:

  随着2019年5G建设的确定性不断加强,产业链准备也逐渐完善,我们持续看好作为5G建设中首当其冲的光通信领域,推荐继续增持中际旭创,长逻辑关注光迅科技。

  风险因素:

  5G建设不达预期。以上重点覆盖公司的事迹预测是基于5G建设符合预期的基础,如若5G建设不达预期,会影响公司增量业务的业绩预测。

  中美贸易摩擦加重。现阶段以上重点覆盖公司对国外光电芯片的依赖仍然较大,如果中美贸易战加重,出现供应链层面的不利,将影响整体业绩。

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